高端裝備制造業(yè)政策導(dǎo)性明顯

　　裝備制造業(yè)的現(xiàn)狀及面臨的形勢(shì)

　　經(jīng)過多年發(fā)展，我國裝備制造業(yè)已經(jīng)形成門類齊全、規(guī)模較大、具有一定技術(shù)水平的產(chǎn)業(yè)體系，成為國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)。特別是《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》(國發(fā)“2006”8號(hào))實(shí)施以來，裝備制造業(yè)發(fā)展明顯加快，重大技術(shù)裝備自主化水平顯著提高，國際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提升，部分產(chǎn)品技術(shù)水平和市場(chǎng)占有率躍居世界前列。我國已經(jīng)成為裝備制造業(yè)大國，但產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)、自主創(chuàng)新能力薄弱、基礎(chǔ)制造水平落后、低水平重復(fù)建設(shè)、自主創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用困難等問題依然突出。同時(shí)，受國際金融危機(jī)影響，2008年下半年以來，國內(nèi)外市場(chǎng)裝備需求急劇萎縮，我國裝備制造業(yè)持續(xù)多年的高速增長勢(shì)頭明顯趨緩，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難、經(jīng)濟(jì)效益下滑，可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。

　　應(yīng)該看到，我國目前正處于擴(kuò)大內(nèi)需、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)先進(jìn)裝備有著巨大的市場(chǎng)需求；金融危機(jī)加快了世界產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整，為我國提供了參與產(chǎn)業(yè)再分工的機(jī)遇，裝備制造業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。必須采取有效措施，抓住機(jī)遇，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新，促進(jìn)裝備制造業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

　　高端裝備制造業(yè)的重點(diǎn)方向及扶持政策

　　根據(jù)《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，高端裝備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)是發(fā)展以干支線飛機(jī)和通用飛機(jī)為主的航空裝備，做大做強(qiáng)航空產(chǎn)業(yè)。積極推進(jìn)空間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)衛(wèi)星及其應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。依托客運(yùn)專線和城市軌道交通等重點(diǎn)工程建設(shè)，大力發(fā)展軌道交通裝備。面向海洋資源開發(fā)，大力發(fā)展海洋工程裝備。強(qiáng)化基礎(chǔ)配套能力，積極發(fā)展以數(shù)字化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為核心的智能制造裝備。

　　2012年5月30日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論通過《“十二五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃面向經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大需求，提出了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展方向和主要任務(wù)。其中高端裝備作為重點(diǎn)領(lǐng)域提出了相應(yīng)要求。規(guī)劃指出高端裝備制造產(chǎn)業(yè)要大力發(fā)展現(xiàn)代航空裝備、衛(wèi)星及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，提升先進(jìn)軌道交通裝備發(fā)展水平，加快發(fā)展海洋工程裝備，做大做強(qiáng)智能制造裝備，促進(jìn)制造業(yè)智能化、精密化、綠色化發(fā)展。同時(shí)與新能源和環(huán)保相關(guān)的裝備制造業(yè)也面臨歷史性機(jī)會(huì)，規(guī)劃指出新能源產(chǎn)業(yè)要發(fā)展技術(shù)成熟的核電、風(fēng)電、太陽能光伏和熱利用、生物質(zhì)發(fā)電、沼氣等，積極推進(jìn)可再生能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)化；發(fā)展高效節(jié)能、先進(jìn)環(huán)保和資源循環(huán)利用的新裝備。

　　為推進(jìn)我國高端裝備制造業(yè)的發(fā)展，我國政府將積極培育市場(chǎng)，營造良好市場(chǎng)環(huán)境；深化國際合作，提高國際化發(fā)展水平；加大財(cái)稅金融政策扶持力度，引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)投入；并要推進(jìn)體制機(jī)制創(chuàng)新，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。這一系列的措施無疑會(huì)把高端裝備制造業(yè)推上一個(gè)新的歷史發(fā)展階段，并由此對(duì)A股的相關(guān)上市公司產(chǎn)生一系列的影響。

　　海工裝備前景光明，道路曲折

　　近看我國”十二五“海工投資增長，比較確定。按照規(guī)劃，我國三大油”十二五“期間在計(jì)劃在海洋油氣開發(fā)方面投入2900億元至3600億元，較十一五增長一倍多。按照設(shè)備投資占比25%-30%估算，”十二五“期間年均海工裝備需求為150億元到215億元。

　　遠(yuǎn)看全球海工市場(chǎng)向中國轉(zhuǎn)移，困難重重�！逗Ｑ蠊こ萄b備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》指出，我國海洋油氣開發(fā)裝備年銷售收入超過300億人民幣，占世界市場(chǎng)份額近7%，到2015年，海工裝備年銷售收入達(dá)到2000億元以上，其中海洋油氣開發(fā)裝備國際市場(chǎng)份額達(dá)到20%；2020年，海工裝備年銷售收入達(dá)到4000億元以上，其中海洋油氣開發(fā)裝備國際市場(chǎng)份額達(dá)到35%以上。配套能力方面，2015年，海洋油氣開發(fā)裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備的配套率達(dá)到30%以上，2020年達(dá)到50%以上。

　　要達(dá)到以上目標(biāo)，我國海工裝備行業(yè)還需要付出很大努力，主要有以下幾個(gè)方面的原因：

　　1、海工裝備的主要建造者是造船廠，而我國造船行業(yè)粗放，管理水平和韓國差距很大，工藝保證能力弱。從過去船舶行業(yè)發(fā)展來看，轉(zhuǎn)移向中國的大多數(shù)是低端散貨輪，高附加值船舶還處于起步追趕階段。

　　2、我國海工裝備關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備幾乎為空白，自主發(fā)展困難重重。海工裝備可靠性要求高，對(duì)設(shè)備的運(yùn)行歷史要求很高，被證明實(shí)際可用的品牌才有資格參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

　　3、我國海工設(shè)計(jì)能力還比較薄弱。我國高端船舶和海洋工程設(shè)計(jì)能力都很弱。比如鉆井平臺(tái)設(shè)計(jì)是一項(xiàng)技術(shù)含量很高的工作，目前世界上只有為數(shù)不多的公司能夠設(shè)計(jì)，我國目前能夠自主設(shè)計(jì)和建造200以內(nèi)水深淺水圓柱自升式鉆井平臺(tái)，在中深水桁架腿自升式平臺(tái)設(shè)計(jì)方面也尚無業(yè)績，沒有國內(nèi)公司敢開頭。

　　中性假設(shè)：2015年我國海洋油氣開發(fā)裝備全球占有率達(dá)到12%。

　　盡管在高油價(jià)的帶動(dòng)下，海工訂單進(jìn)入新一輪的上升周期較為確定，但是當(dāng)前全球平臺(tái)利用率較低，說明當(dāng)前鉆井平臺(tái)有一定程度的過剩，這是未來海工市場(chǎng)規(guī)模增長的不確定因素。不過從中長期來看，當(dāng)前鉆井平臺(tái)中船齡超過三十年的占比很高，未來更新需求明顯；另外，深水作業(yè)是行業(yè)的發(fā)展方向，當(dāng)前很多裝備不能滿足要求，使用新裝備是大勢(shì)所趨。綜合來看，我們看好未來海工裝備市場(chǎng)的發(fā)展。

　　2010年全球海工市場(chǎng)規(guī)模約為660億美元，我們認(rèn)為未來年均增長有望達(dá)到15%左右，到2015年達(dá)到1300億美元，”十二五“世界海洋工程裝備年均市場(chǎng)容量可望達(dá)到1000億美元。假設(shè)我國海工裝備占有率年均增長1%，到2015年達(dá)到12%，那么銷售收入將到達(dá)1000億元，”十二五“年均海洋油氣開發(fā)裝備市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長率達(dá)到28.1%。